Βασική Επενδυτική Διαδικασία

Η Κατανομή Κεφαλαίων είναι η διαδικασία επιλογής των ποσοστών επένδυσης των περιουσιακών στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης. Είναι δηλαδή η εφαρμογή της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της περιουσίας ενός επενδυτή στις βασικές κατηγορίες επένδυσης οι οποίες είναι τα Μετρητά, οι Ομολογιακές Αξίες, οι Μετοχικές Αξίες και άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις (π.χ. Ενέργεια, Ακίνητα, κτλ). Τα εκάστοτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτή αποτυπώνουν την τελική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Οι βασικοί παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθοι:

• Απόδοση / Αναλαμβανόμενος Κίνδυνος
• Επενδυτικός Ορίζοντας
• Οικονομική Κατάσταση
• Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
• Βέλτιστη Κατανομή Κεφαλαίων